公元 685 年，拜占廷帝国强有力的君主君士坦丁四世英年早逝，他的长子查士丁尼年仅 16 岁就继承了这份庞大的家业，称为查士丁尼二世。
这个年轻人生性残忍、任性，权力欲很强，处处想模仿他的祖先查士丁尼一世，渴望继续开创大业。他有野心、有魄力，在他的统治下，帝国曾一度辉煌。但是，他的专横和任性最终却使他失去了民心，葬送了他祖先开创的延续了 100 年之久的伊拉克略王朝。
查士丁尼二世继位之初，东方边境的形势很好，阿拉伯表示愿意交纳贡品，与拜占廷和平相处。这样，查士丁尼二世就可以把精力放在巴尔干半岛上。公元 688 年，他下令对斯拉夫人居住的地区发动大规模进攻，夺回了被斯拉夫人占领的萨洛尼卡，还迫使他们向拜占廷俯首称臣。然后，他又把斯拉夫人大批地向东边移民，让他们到小亚细亚一些被战争破坏的地区，恢复那里的生产，发展经济，巩固国防。
查士丁尼的移民政策不仅强加于斯拉夫人，同时也强加于居住在叙利亚边境的马尔代特人。
马尔代特人世代居住在大山里，对各处山隘险要了如指掌，作战勇敢，经常帮助拜占廷抵御入侵的阿拉伯人。当阿拉伯与拜占廷议和之后，查士丁尼二世便自作主张地将这些山民迁往内地和沿海，他还把一大批塞浦路斯居民迁到基齐库斯附近，建立新城。他将新城命名为查士丁尼城。这样一来，使得许多塞浦路斯城镇荒废，岛上的大批居民不愿离开故土家园，在迁徙中纷纷逃亡。
查士丁尼的移民政策虽然是出于国家利益的考虑，却给这些地区的人民造成巨大的灾难，这使他丧失了民心。当公元 691 年与阿拉伯又发生战争时，尽管皇帝御驾亲征，仍一败涂地。斯拉夫军人集体叛变，投奔到阿拉伯方面，成为阿拉伯军队的重要力量。查士丁尼侥幸得以逃脱。
在宗教方面，他也采取了与罗马教皇对抗的政策，甚至下令派人到罗马城去拘捕教皇到君士但丁堡来受审。这一做法激怒了东方民族，罗马的民兵和拉温那的民众积极行动起来保护教皇。查士丁尼二世的特使无处藏身，跑到教皇宫中乞求饶命。
由于查上丁尼刚愎自用、暴躁易怒的性格，做了许多危害贵族和人民利益的事，使他自己四面树敌。而他身边的两位近臣斯蒂芬和塞奥多布斯更是为虎作伥、残忍贪婪，对于心怀不满的人一概采取无情的镇压态度，监牢里关满了各类“人犯”，其中也确有企图策划谋反的政治犯。曾经在征服亚美利亚战争中立下赫赫战功的莱昂提图斯也因“图谋不轨”的罪名，在狱中苦熬 3 年。他对查士丁尼恨之入骨，发誓要寻机报复。
后来由于军事上的需要，查士丁尼二世释放了莱昂提图斯，并重新起用他。这对莱昂提图斯来说是复仇的好机会。公元 695 年，他在希腊军区起兵，打出造反的大旗，民众纷纷响应，大军攻下君士坦丁堡，迫使查士丁尼二世宣布退位。
菜昂提图斯下令把倒台的皇帝押到竞技场，当着千千万万民众的面，割掉了他的鼻子。在公元 7 世纪，施鼻刑是拜占廷常用刑罚，查士丁尼的父亲君士坦丁四世就曾割掉他两位企图夺权的弟弟的鼻子。在权力斗争中，被割掉鼻子是象征失败者的屈辱。然后，查士丁尼被发配到黑海北岸的克里米亚半岛上，关押在克尔松城。
但是，莱昂提图斯治理国家也不在行，他当了 3 年皇帝之后就被军人推翻，而且同样被割掉了鼻子，打入修道院。这次登上王位的是提庇留二世。
流放在克尔松的查士丁尼由此又看见了希望。3 年来，他从没有承认自己的失败，内心充满复仇的火焰。他凶狠、残忍，同时也是个顽强的人，他开始策划逃离克尔松。

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