七十年代初，英格兰的古堡游览区内住着一个顽皮的男孩皮克，他和妈妈两人住在大公寓的一套房间里。
皮克生性调皮，大眼睛一刻不停滴溜溜转，他的恶作剧也一个接一个层出不穷。这也很难怪他：妈妈把他锁在家里去上班。他孤独难忍。就从家里同时向消防队、警察局、急救站打电话，声称“大楼失火了”、“有人用刀架在邻居的脖子上”、“我的心脏又在绞痛”，把救火车、警车和救护车同时骗到他家楼下团团转，他却在阳台上乐得又笑又跳。妈妈没办法，把他带到办公室里去，但那个地方不能随便说话，憋上一小时他就受不了了，正好有个胖胖的女秘书专门向他瞪眼，他就把自己驯养的一条蛇塞进女秘书的抽屉，把她吓得晕过去。
妈妈被经理训斥了一顿，只得再把他带回家。但他不久又和好朋友黑孩子佐卡把一只驴子弄到家里，要求妈妈允许他陪着驴子一起睡。妈妈不允许，把他的“驴子兄弟”撵了出去。皮克气极了，又让黑孩子佐卡冒充医生打电话给妈妈，说自己被汽车撞坏了，送进医院抢救。妈妈对此深信不疑，火烧火燎赶到医院，急匆匆地从这个病房找到那个病房，躲在角落里的皮克被妈妈那专注的爱深深感动了，一下子扑到她怀里，向她表示：从今以后再也不惹她生气，一定要做个好孩子了。妈妈注视着他纯洁的眼睛，信任地点了点头。
但是，这天夜里，皮克睡下不久，被隔壁邻居家的一阵阵吵闹声惊醒。
他悄悄披上衣服，走上阳台，顺着栏杆，翻到隔壁去想看个究竟。
透过窗帘，他看见邻居贝尔托先生和他的妻子尼娜正和一位外国客人吵架。他想看看他们要卖掉的毒品是什么样儿的，就把脑紧紧贴在玻璃窗上，眼睛一眨不眨地注意着。外国客人将一皮箱钱拎起来要走，尼娜拉着他不放，只见贝尔托用一根尼龙绳一下子勒住那外国人的脖子。那人两脚乱瞪，拼命挣扎，眼看就要翻过身来。这时，尼娜走上前，拿出一把雪亮的刀，凶狠狠地一下子捅进了他的胸口。那外国人一阵痉挛，终于软瘫下去。
这一切，把躲在窗帘后偷看的皮克惊呆了。他趁着贝尔托夫妇在处理尸体的忙乱时间，又从阳台上翻回自己家里，一口气跑进妈妈房间，推醒疲惫不堪的妈妈，把刚才见到的一切都告诉了她。但妈妈认为他又在编造耸人听闻的故事了，就催他赶快回自己房间去睡觉。皮克争辩了半天，妈妈理也不理他，他只好害怕地倦缩在妈妈脚边，眼前晃动着尼龙绳、尖刀、鲜血，他久久不能合眼。
第二天一早，他从恶梦中惊醒，妈妈已经上班去了。他决定把昨夜见到的事告诉罗里达警长。老警长一边听，一边笑，最后，对他说：“皮克，你又来玩那一套把戏了，我可不会再上你的当啦。”皮克急了，赌咒发誓，说保证这次没说半点谎话。老警长半信半疑，只得派一个便衣警察化装成电工，到贝尔托家去侦察一下。
贝尔托和尼娜早已把尸体藏在麻袋里，正准备带着那一整箱钱逃走，见有电工要来检查线路，只得开门放他进来。便衣警察在几个房间里都看了看，最后来到卫生间。那只装尸体的麻袋就放在门后，地上还有一块新鲜血迹。
尼娜走上前用脚遮住血迹，身子挡住麻袋，假意叫他仔细查查。那个便衣在室内草草打量一下，试了试电灯开关，就离开贝尔托家，回去报告，说没发现任何可疑现象。
老警长罗里边以为又上了皮克的当，就生气地命令一位执勤人员，用摩托把他送回家去。
皮克的妈妈正在街上买水果，准备外逃的尼娜也在一旁选购。执勤人员把皮克带到他妈妈跟前，大声告诉她皮克又编造邻居谋财害命的荒唐话。妈妈抱歉地笑笑，皮克惊恐地在妈妈身后注视着尼娜那双又慌乱又凶残的眼睛，害怕得心儿咚咚直跳。

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