故事发生在七世纪的法国。那时，贵族们把各自的封地作为国中国，各自为政，动不动还互相战争。
蒲凯里城是一位老伯爵的封地。老伯爵有个独生子奥卡辛，这年刚过二十岁，他的眼睛是灰蓝色的，头发卷曲，潇洒英俊。他为人和蔼可亲，落落大方，从不随便跟人争吵。
老伯爵虽然喜欢他，但常常埋怨他不关心打猎、不喜欢穿戴盔甲与别人比武，他觉得，这个儿子似乎对骑士们的荣誉也不感兴趣。
老伯爵有个陪臣，15 年前曾在阿拉伯海盗手里买回来一个来历不明的小姑娘。这个陪臣没有孩子，他很喜欢这小姑娘，给她补行了受洗礼，为她取名叫尼科丽。陪臣像父亲一样对待尼科丽，打算等她长大成人，将她嫁给一个诚实的军官或商人。
谁知，有一天奥卡辛在陪臣家遇见了尼科丽，两人一见钟情。从此，奥卡辛每天都要到陪臣家来，一坐就是半天。慢慢的，两个年轻人渐渐变得谁也离不开谁了。
老伯爵得知儿子竟喜欢上一个像奴隶一样买来的姑娘，就把他找来，怒斥道：“你明白自己是谁吗？你是伯爵的儿子，未来的伯爵！你要娶妻，只能要门当户对的，要么伯爵的女儿，要么公爵的女儿，最好是国王的公主！” 奥辛卡却回答得很干脆，他说：“我只娶尼科丽，其他谁都不要！” 老伯爵气坏了，他找来陪臣，大声对他说：“你陪了我一辈子，我什么时候亏待过你？现在，你怎么可以让那个买来的女奴扰乱我儿子的心，弄得我也陪着彻夜睡不着觉？我命令你，快把那个女奴撵到我儿子再也见不到的地方去！如果让我发现，我就对她处以火刑！” 老陪臣吓得一句话也说不出来，但他又舍不得撵走自己的养女，只好将尼科丽藏在自己家最高的一层阁楼上，门外加上锁，还派了一个老太婆看管住那扇门。
阁楼离地很高，上面只有一扇透气的小窗，人在里面很难看清楼下的情况。老陪臣还把老伯爵说的话告诉养女，尼科丽听说再也见不到奥卡辛，痛苦得比受火刑还难受。
很快，奥卡辛发现尼科丽失踪了。他找到老陪臣，老陪臣守口如瓶，一再对他说：“你别找尼科丽了！这是你父亲老伯爵的意思，他不许你们再来往。” 尽管奥卡辛一再劝说，但老陪臣始终不敢松口，他说：“我非常害怕你的父亲，他是蒲凯里城的太上皇，要是在这件事上违背了他，尼科丽会被烧死，我也不能幸兔。” 奥卡辛再也没话可说了，他心情沉重地回到伯爵府，躺在床上，泪如雨下。从此，他拒绝任何人前来说媒。
不久，蒲凯里城外杀声连天，邻近的瓦伦斯城伯爵集中了全部兵马，要跟蒲凯里城的老伯爵算一笔旧帐。他扬言要攻破城池，活捉老伯爵。
老伯爵吓呆了，他已经三年不持兵器，怎么对付得了年富力强的瓦伦斯伯爵呢？他找到奥卡辛，见他还躺在床上伤心，就说：“别躺着啦！城破家亡，你的小命也会保不住，还谈什么儿女情长呢？好，这样吧，你想办法打退瓦伦斯伯爵，保住蒲凯里城，我就同意你跟尼科丽见面！”
奥卡辛一听，翻身下床，大声问道：“父亲，您的话当真？” 老伯爵叹口气，点点头说：“决无戏言。” 奥卡辛立即找来盔甲，佩带长剑，召集了一批年轻的战士，守在城门里侧等待时机。
瓦伦斯伯爵在城外挑战了两天，见蒲凯里城内没人出来应战，心中十分得意。这天，他把大小头目们召集在军营里饮酒取乐，高谈阔论，甚至还拿不愿与别人比武的奥卡辛取笑。他说：“这一次，蒲凯里伯爵死定了，他养了个窝囊废儿子，成天只会哭哭啼啼，一点骑士风度也没有。我看他，连剑跟长矛都区别不开！” 他的话引起哈哈笑声，大小头目们得意忘形，吩咐士兵们也在各自军营里开怀畅饮，预祝早日攻破蒲凯里城。

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