新征程 再起航

2月26日，国家统计局正式发布《2014年国民经济和社会发展统计公报》，将2014年彻底定格为我国经济发展史上的一页，再度引起了我们对过去一年成长历程的回想与反思，和对新的一年满含憧憬与担忧的复杂情绪。

即便身在其中，却依然无法彻底洞悉形势；虽然心怀希冀，却始终深感步履艰辛，这是纺织行业近几年来正在持续加深的一种切身感受，它所标识的是发展时代的显著变化，换做当下流行的词汇便是“新常态”。可以说，“新常态”仍是一种发展态势，发展本身意味着前行，所以无论新的征途上变数如何，我们依然要逆风起航，披荆斩棘。

2014，鉴证“时代变迁”

2014年，我国纺织行业经济运行态势基本平稳，各项运行指标均实现增长，规模以上企业工业增加值、主营业务收入和利润总额同比分别增长7%、6.8%和6.1%，全社会纺织品服装出口总额和500万元以上项目固定资产投资完成额同比分别增长5.1%和13.4%。但是，纺织行业经济增长减速趋缓的态势明显，主营业务收入、利润总额和出口总额增速与2013年相比较分别放缓4.7、6.1和6.1个百分点，较本世纪第一个十年（2001～2010年）分别放缓12、10和10个百分点。

虽然从单一指标来看，2014年纺织行业各项指标增速并非历史最低，但与过去短期、局部的经济增速下滑不同，行业经济增速正在全方位、持续性地放缓，生产、销售、效益增长全面进入一位数时代，唯一保持两位数增长的固定资产投资与过去动辄达到30%的水平也已不可同日而语。从2011年至今，纺织行业一直呈现逐年减速增长态势，表明行业如今所面临的并非单一或者暂时ϟ性的外部因素变化，而是发展环境的全面、重大改变，是发展阶段的彻底变迁。国内外宏观经济景气下行，市场需求调整放缓，生产要素供给全面趋紧、价格持续提升，资源环境约束日益加剧，在一系列具有鲜明时代特征以及刚性特点的外部形势变化之下，纺织行业由市场及投资驱动的高速发展历史已经确认结束，并由此进入了中速发展©、深度调整、内生转型的新时期。

正如国家统计局副局长谢鸿光在《2014年统计公报》评读中所说，“跟过去的高速增长相比，尽管增速略有放缓，但既没有‘掉挡失速’，又蕴含着更高的含金量。”毕竟经过多年发展，纺织行业经济总体量已经增大，微小的增长都意味着不小的绝对额。比如2014年，纺织品服装出口总额虽然仅增长5.1%，但绝对值已经突破3000亿美元，当年增量为148.8亿美元，基本相当于2000全年出口总额的三分之一。

而且，纺织行业在结构优化与质效提升的道路上也迈出了新的步伐，从三大终端产业、纺织原料保障、产业区域布局等角度，都能看的行业发展结构与发展质量的新提升。其中要特别指出的两点，一是终端消费品制造行业效益情况稳定，服装、家纺、产业用纺织品行业规模以上企业利润率分别达6%、5.7%和5.7%，均较上年有所提升；服装、家纺产品网络零售成交额达到约6700亿元，同比增长37%，这表明无论压力如何，只要行业与终端市场沟通的渠道依然顺畅，整个产业链就能汲取到基本的发展动力。二是行业运行质量总体稳中趋好，规模以上企业产成品周转率为20.6次/年，同比加快0.8%；销售利润率为5.45%，与2013年基本持平，虽然不算上显著进步，但考虑到如此复杂的外部环境，关键运行质量指标的稳定保持或者细微改善，都意味着企业在调整升级上的全情投入。

2015，负重再起征途

2015年的纺织行业起始于一项政策调整。根据财政部在2☼014年最后一天的发文，1月1日起，纺织品服装出口退税从16%上调至17%。这此前毫无征兆的政策调整，虽然是利好纺织行业出口及效益，但纺织全产业链产品已经十余年☂没有全额退税历史，让人很难不去揣测，我国宏观经济减速换挡信号明确，但换挡下限仍不确定，出口退税率上调是否就是预防经济过快下滑的一剂疫苗。

客观来看，2015年的国际市场基本面并不十分悲观。虽然缺少新增长点，世界经济仍然运行在低速区间，IMF最新预测2015年全球GDP增长3.5%，与金融危机之前仍有1个多百分点的差距，但与2014年相比还是提高了0.2个百分点。其中最为值得期待的是，美国作为世界经济主引擎的功能正在恢复，经济指标总体向良性方向发展，特别是2014年底失业率降、个人收入、消费支出等指标增速均好于上水平，意味着更稳定的消费基础和更积极的消费意愿。虽然历史数据显示，服装作为一种非耐用商品对经济波动明显较耐用品更为不敏感，但至少宏观面向好，意味着衣着消费需求不会更坏。2014年，美国市场对我国纺织行业出口总额增长的贡献率达到20.8%，2015年或许应该期待其发挥更重要的作用。而欧盟、日本乃至全体新兴经济体，虽然整体并没有太多值得期待的新亮点，但也没有透露更恶化的迹象，随着美国经济复苏的辐射带动作用逐步显现，国家市场显然存在整体缓慢改善的可能性。

相比于市场需求本身，其实纺织行业如今在国际市场更大的压力来自于日趋激烈的竞争环境。随着要素供需环境变化，我国纺织企业综合成本持续上升已是常态，从年均增加10%的用工成本，到显著高于国际市场的棉价，再到染化料、物流等要素价格，都在现实挑战着我国纺织服装产品的国际竞争力。事实上，中低档产品失去价格竞争力已是事实，我国在美、日、欧三大传统市场所占份额已连续三年下降，取而代之的越南、孟加拉等东南亚国家的低廉成本优势则强势显现。而且，过去一段时间，我国对东南亚国家出口上游纺织纱线、织物的总量快速增加，体现出其服装加工产业对我国纺织行业具有较强的产业链配套需求。但2014年，我国对东盟纺织品出口仅增11.2%，较上年下滑15.8个百分点，而越南等东盟国家服装出口所占国际份额仍在提升，表明当地纺织业正在向着自我配套的全产业体系方向发展，这使得过去的合作关系转变成了了竞争。2015年，虽然国内棉花全面恢复市场流通，内外棉价差也相应缩小，但进口配额管制使得内外价差仍然不会完全消除。更为重要的是，包括劳动力在内的各种要素、资源供给结构变化已是不可逆的刚性趋势，价格上行是必然走势，纺织行业在激烈国际竞争中所感受到的压力也并不会减轻。 相比于国际市场，内需市场多年来始终蕴含着更多的潜力。从城乡居民收入稳步提升带动的消费增长，到新型城镇化和农业现代化所推动的消费能力释放，再到电子商务渠道创新日益深化所激发的消费热情，内需市场总在为纺织行业提供着更为广阔的生存与发展空间。但事实上，企业近年来在内需市场上的感受并不轻松。究其原因，从经济基本面看，一方面是宏观景气下行，特别是投资增速放缓，对就业与收入增长水平产生了更为直接的影响；另一方面则是经济发展带来了消费结构的升级，2014年社会消费品零售结构数据明确表现出，居民消费的增量重点已经从衣着转向了文化娱乐、医卫健康等领域，衣着消费增速相应呈现出减速放缓趋势。纺织企业多年来习惯了内需零售保持20%以上高增速，2014年10.9%的增速显然与企业对于内需市场习惯性的高期待具有一定的落差。但是，从市场实际情况来看，中国消费者在海外购物¢的豪举，以及一批国外快消品牌在中国的快速扩张，表明尽管经济基本面有所变化，但人们仍旧拥有消费的能力与热情，只是我们做的还不够，有很多潜力真的还只是未经开发的潜力，或者很多潜力变成了别人的生产力。

带着希望出发

对行业而言，2015年的经济运行或许仍将是个基本平稳的结果。国际市场基本面并没有明显的恶化因素，且有一定改善迹象，加上出口退税及汇率走势的正向作用，估计全年出口总额增速与2014年基本相当，或在5%～6%。根据国内居民收入不低于经济增速的政策要求，2015年城乡居民加权人均收入实际增速仍保持在7%以上，将支撑内需平稳增长，估计限上服装针纺织品零售额增速也仍将保持在10%左右，服装家纺网络零售额仍可实现30%左右的较快增长，但都很难超过2014年水平。

对企业而言，若想获得一个平稳，甚至更好的结果，加强产品开发创新，提升产品本身的独特、不可替代性；不断提升效率，化解成本压力，保持一定的价格竞争力，都是必修的课程。此外，纺织企业现在真的已经到了在市场和产品上深下苦功的时候了。曾经有研究表明，经济增速与西方女性裙摆长度呈反比现象，这提示我们，学会深挖、摸透不同时期、不同市场的消费态势特征与潜力，全力引领市场，才能把潜在的市场空间转变成现实的生产力。

事非经过不知难。也许我们还在留恋本世纪第一个十年里国内外市场都高度繁荣的美好时光，也许还怀念“投资=收益”的简单发展公式，但时代已经不可逆转的改变了，从思想到行为的全方位转型与升级才是根本的出路。新常态下，仍然存在“创新=收益”、“效率=收益”等等一系列看起来并不复杂的公式，虽然背后所蕴含的内容显然比单纯的固定资产投资要复杂很多，虽然知易行难，但只要开始了、付出了，总会有收获。新的一年，虽然负重，但带上新的思维、新的决心，起程去转型、提升吧！