浙江省纺织产业集群竞争力实证研究

作者：李生校 朱志胜 范羽佳

摘要 国内外众多学者通过建立评价指标体系和模型，对产业集群竞争力进行了 科学 、全面的测评。结合浙江纺织产业集群的特性，本文试图从集群外部竞争力和集群内部竞争力两方面设计和建立一套指标体系，从八个定量指标判断浙江纺织产业集群在全球价值链中的地位，从而为更深层次地认识和促进浙江纺织产业升级提供思路。

关键词 纺织产业；产业集群；竞争力；评价指标体系

一、研究述评

随着欧美国家产业集群统计工作的发展，国内一些学者秉承了国外产业集群竞争力评价的一些方法，在定量研究上也作出探索。郑海天、盛军锋通过对广东省产业集群竞争力的微观和宏观分析，构建了集群竞争力评价指标体系来量化集群竞争力，并进行了实证。裴长洪借鉴波特ด的“产业竞争力理论”，认为可通过显示性指标和分析性指标来衡量产业的国际竞争力。 中国 社科院金碚、张金昌等人认为，出口与国际竞争力的其他评价指标之间存在着紧密的关系，♀通过一个集群的贸易情况，可以判断其在全球价值链中的地位和竞争力。一般说来，处在价值链高端的集群必定在国际贸易中处于优势地位。所以，可以用进出口指标来评价集群竞争力。虽然他们的工作略显不足，但在集群竞争力评价上做出了尝试，并提供了新的思路。

二、指标选取

本文借鉴现有产业集群竞争力评价体系和评价模型，从集群外部竞争力和集群内部竞争力两方面设计和建立一套指标体系来判断集群在价值链中的地位和升级情况。由于纺织产业在浙江省发展已经完全呈现集群化，集群已经成为了纺织产业的一个主要组织形式，纺织产业集群的经济总量已经占到了整个浙江纺织产业的70％以上，因此，浙江纺织产业的贸易数据和效率效益水平能充分反映整个集群的发展情况。考虑到纺织产业实际，仅仅从贸易竞争力的提高还不能完全说明该产业集群的竞争力情况，纺织行业作为劳动密集型行业，其出口优势很可能得益于资源或劳动力成本的优势，而这些优势随着资源、环境和本国经济的发展会逐渐消失，因此，还需从集群自身和内部找到界定其竞争力的指标，以判断其在全球价值链中的位置和升级状况。因此，本文设计了纺织产业集群竞争力评价指标体系，结合区域特点共选取了8项指标。

另外，实践表明，体制因素对浙江的经济发展有显著影响，很难将其排除于集群竞争力研究的视野之外，应当根据浙江纺织产业集群的对外开放程度，以体制环境、法制环境、政策环境和经济环境为背景，对集群竞争力进行分析和评价。此外，产业的规章制度、集群龙头企业领导者的素质和管理水平等在集群发展中起着十分重要的作用。但由于这些软环境因素无法量化和客观比较，因而没有列入评价指标体系之中。

三、指标的 计算 与分析

通过查阅2002～2007年《浙江省统计年鉴》、《世界统计年鉴》和《 中国 纺织 工业 年鉴》等 文献 ，直接获得纺织产业的相关数据，并结合表1中阐释的评价指标含义，测算出集群的外部竞争力指标和集群内部竞争力指标。

1、集群外部竞争力测算与分析

根据历年来浙江纺织产业的进出口额，测算出集群的外部竞争力指数。

2、集群内部竞争力测算与分析

根据近年来浙江纺织产业的发展数据，我们对集群内部各项竞争力指标进行了测算。

利润率通常是衡量一个产业的竞争力以及在价值链上升级程度的重要标准。

一般认为，在全球价值链上位于高端地位的产业或产业集群，必然获得价值链上大多数利润，其利润率必然高于低端产业和产业集群。浙江纺织产业集群的利润率从2000年以来基本保持在4％左右的利润率，略高于全国的平均水平。尽管近年来浙江纺织产业产值和出口逐年上升，但是利润率却没有同步提高。

造成浙江纺织产业利润率低的主要原因，一方面是由于宏观上国内劳动力、能源、环境、原材料等成本增加，出口退税降低，人民币升值增加出口成本；另一方面是❣浙江省出口的纺织品以中低档产品，产品优势不明显的普通纺织品为主，价格低廉，与国外生产的高档面料有着很大的差距。另外，如化纤面料，科技含量高，竞争力强的差别化、功能性的化学纤维以及建筑、 现代 农业、医用等产业用纺织品比重太小；简单加工贸易比重过高，以纺织大市绍兴市为例，有80－90％的 企业 从事简单加工贸易，位于全球价值链的低端环节。

从表3可以看出，近年来浙江纺织产业集群的劳动生产率水平呈上升趋势，以2006年为例，其生产率水平达到2000年的2倍。

另一方面，近年来我国劳动力成本呈现出快速增长之势，纺织业的劳动力成本也一路走高，尤其是江浙沪一代的劳动力成本增长迅速，虽然与发达国家及国际平均水平相比，尚具有较强的竞争优势，但与亚洲的越南、印度、巴基斯坦等主要竞争对手相比，浙江纺织产业的工资成本已经不具有优势。再加上低劳动生产率的抵消，纺织产业的劳动力优势已经慢慢消失。因此，浙江纺织产业必须逐步转向主要依靠劳动力质量提升的发展模式上来。

一般认为，工业增加值率与生产技术水平密切相关，因为高技术水平可以降低生产中的消耗水平。因此，该指标反映的是产业集群的技术水平。

近年来，浙江纺织产业的工业增加值率呈缓慢上升趋势，基本维持在20％左右。纺织工业物耗比重大造成浙江纺织产业集群的增加值率低，由于近年来纺织产业中间消耗部分价格上涨因素，再加上浙江纺织产业行业上游原料进口依赖度很高，纺织产业的原材料成本约占主营业务成本的65～75％左右。但是，这部分因素对浙江纺织产业增加值率的影响是有限的，更主要的原因是由于大部分纺织企业加工深度和技术含量低。横向比较发现，浙江纺织产业的工业增加值率不仅与发达国家早期的纺织产业的工业增加值有相当差距，与马来西亚、印度尼西亚等发展中国家的工业增加值也有一定的差距。

从表3可知，浙江纺织产业的新产品价值率逐年下降，低于省内制造业的平均水平，这种现象反映了浙江纺织产业创新水平的欠缺。

四、结论与展望

根据以上对浙江纺织产业集群竞争力的分析，本文认为浙江纺织产业集群综合竞争力情况如下：

1、集群外部竞争力角度

从浙江纺织产业集群贸易竞争力角度，通过对出口总额、国际市场占有率、贸易竞争力指数和显性比较优势指数四个指标的设计和测算分析可知，浙江纺织品出口不但总体规模增长迅速，而且在世界所占比重同样增长快速，国际市场占有率提高的势头良好。浙江纺织产业集群的外部竞争力指数超过了0.7，说明浙江纺织产业集群在国际贸易中具有很强竞争力，集群发展程度在全国范围内仍然属于领先地位。同时，笔者经过计算发现浙江纺织产业的RCA指数仍呈不断增长趋势，2006年达到了8.06，表明虽然浙江纺织产业的原有赖以生成和发展的劳动力优势逐渐消失，但是随着浙江纺织产业技术和资金等资源的注入，浙江纺织产业的竞争优势仍比较明显，同时也验证了提高浙江纺织产业的技术水平、加强品牌建设和积极的营销策略是有效的升级路径。

2、集群内部竞争力角度

在对浙江纺织产业集群内部竞争力的考察方面，本文主要测算了集群盈利能力、集群生产率水平、集群技术水平和集群创新水平等四个指标。通过测算发现，尽管近年来浙江纺织产业产值和出口逐年上升，但是利润率却没有同步提高，纺织品利润率甚至低于全国平均水平。由于浙江纺织企业从国外引进大量先进的生产设备，使得集群的劳动生产率呈不断上升趋势，集群的技术和创新水平有一定的提高，但与发达国家比，仍存在很大差距。大部分纺织企业没有形成自己的核心竞争力，简单的从事生产加工环节，在上游的研发设计和下游的品牌营销环节都没能占有一席之地。

综上，浙江纺织产业集群的发展现状表明其具有一定的竞争优势☭。然而，浙江纺织业又缺乏自己的核心优势，如产品的开发能力弱，创新设计能力不足，企业机制不活，管理水平不高等，在全球价值链中仍然处于低端环节，促进其在价值链上的升级迫在眉睫。因此，浙江纺织产业要以市场为导向，以提高整体素质和增强竞争能力为核心，以实现由纺织大省转向纺织强省为目标，运用高新技术，大力推进结构调整，加快改造步伐，推进纺织工业的全面升级，在提高产品质量、技术档次、售后服务和品牌上下功夫，提高纺织业总体竞争能力。

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