金融业服务外包发展之路探索论文

一、江西金融业服务外包发展情况

对全省90家省级和法人金融机构服务外包情况的调查显示,江西金融业服务外包业务增长较快但处于较低水平,市场需求较旺,发展前景广阔。

江西金融业服务外包发展基本特征

1.业务规模增长较快,行业发展差异明显。2009年至2012年8月末,全省金融机构服务外包支出分别为1.24亿元、1.83亿元、2.20亿元和1.93亿元,年均增长18.67%。但银行、证券、保险业服务外包发展差异明显:银行业服务外包占比最高,达98.70%;保险业、证券业服务外包相对较少,分别占1.22%和0.08%。2.市场结构呈“一高一低一空白”格局,外包类型以BPO和ITO为主。全省金融业服务外包主要集中在BPO,ITO相对较少,KPO处于空白状态。2012年1~8月,全省金融机构BPO支出1.73亿元,占89.64%,较2011年提高了3.28个百分点;ITO支出0.2亿元,占10.36%。形成这种“一高一低一空白”市场格局的主要原因,一是省内银行机构服务外包更多体现在较为低端、技术含量不高的后台业务流程外包,系统开发、数据分析、产品研发等高端业务基本归属总行;二是地方法人金融机构服务外包虽然是较为高端的信息技术研发、系统开发等ITO外包,但总体规模较小。3.外包需求多样化,发展潜力很大。全省35%的金融机构表示对服务外包有需求,其中92%银行业机构表示对服务外包有需求,而保险业、证券业机构有9家对服务外包有需求。目前,全省已实施的金融服务外包项目196个,其中,覆盖商业银行175个、保险公司15个、证券公司6个。未来拟实施或可实施的金融服务外包项目29个,涉及档案管理、ATM加钞、系统开发、咨询、运营业务等方面。从金融机构服务外包需求项目可以看出,服务外包内容相对简单,均为非核心业务,进一步挖掘潜力大。4.驱动力源于成本控制,预期效果整体良好。半数以上被调查机构认为,减少和控制运营成本、提高服务质量、获取新技术、人才和更好的管理是他们选择服务外包的主要驱动力。其中,高达77.42%的被调查机构认为,减少和控制运营成本是最根本的驱动力。金融危机爆发以来,世界经济金融形势复杂多变,经济下行压力加大,越来越多金融机构更加重视通过减少或控制成本来提升核心竞争力,而服务外包就是其中较为有效的方式,40%以上的金融机构对通过服务外包达到控制成本、提高服务质量的效果表示很满意。

江西金融业服务外包发展制约因素

1.金融机构对服务外包认知度不高。部分金融机构在多年经营中形成固有思维,旧的经营管理模式一时难以改变,加之对金融业服务外包认知度不高,导致对服务外包接受度处于较低水平。被调查机构中对金融服务外包相关内容非常了解的只有6家,仅占6.7%;比较了解的42家,占46.67%;不了解的42家,占46.67%。2.服务外包商资格审查制度欠缺。调查发现,金融机构选择服务外包商比较看重服务质量、价格成本、信息安全、综合评估实力。目前江西对设立服务外包商没有建立资格审查制度,多数本土服务外包商质量参差不齐,信誉难以保证。全省大部分金融服务外包项目主要由来自省外的40家服务商承担,省内29家服务外包商则以软件开发、软硬件测试、数据录入等基础性信息技术外包和后勤服务外包为主,高附加值的业务流程外包比重小。3.金融机构对外包风险担忧进而较为谨慎。金融是个重要行业,风险控制尤其重要。在当前我国金融业服务外包相关法规制度欠缺、行业监管和行业自律相对滞后、金融外包商服务能力参差不齐情况下,金融机构对外包风险较为担忧并普遍采取谨慎态度。调查发现,金融机构对服务外包风险担忧以信息安全、信誉风险为主,分别占受访金融机构的80.65%、74.19%,其次是合规风险,占58.0Ⓐ6%。

二、江西发展金融业服务外包必要性和可行性分析

发展金融业服务外包的必要性

1.是提升区域竞争力、建设富裕和谐秀美江西的必然要求。近年来,北京、上海、南京、广州、天津、武汉、成都等城市积极承接发达国家和地区的金融服务外包产业转移,纷纷提出打造国际金融服务外包中心,并出台和加大优惠政策,吸引国内外知名的金融服务外包企业入驻。相比之下,江西金融业服务外包起步较晚,尚未出台专门的金融服务外包产业发展规划和优惠政策,金融服务外包企业仅有十余家。江西要实现富裕和谐秀美目标,振兴赣南等原中央苏区发展,建设鄱阳湖生态经济区,提升区域竞争力,应将加快金融业服务外包发展列入重要发展战略。2.是形成完整金融产业链、做大金融产业总量的重要机遇。江西经济总量较小、发展水平相对落后,金融总量也相对较低。2012年,江西省金融机构资产总额仅占全国1.6%,社会融资规模仅占全国1.88%,上市公司数量仅占全国1.84%。江西要ฏ做大金融产业总量,除经济发展是重要基础外,还要重视吸引正规金融机构入驻和规范影子银行体系发展。而金融机构发展也需要服务外包的配套,形成完整、高效的金融产业链。为此,江西要把握国内外服务外包产业逐渐转移和本省金融业服务外包需求旺盛的机遇,积极推动金融业服务外包发展,形成自身特色,争取江西在新一轮经济发展中占取优势。3.是实现产业结构升级、带动经济增长的重要举措。江西是经济欠发达省份,第三产业包括金融等现代服务业发展相对缓慢。2012年全省第三产业增加值4460.8亿元,占地区生产总值的34.45%,低于全国平均水平10.1个百分点;金融业增加值413.07亿元,仅占全省地区生产总值3.19%。大力发展金融业服务外包,不仅可以直接扩大金融业增加值和第三产业增加值,而且能够推进金融服务外包配套产业,带动产业结构调整和优化升级,增加大量就业机会,吸引高端金融人才。

发展金融业服务外包的可行性

1.金融业快速发展提供了广阔的市场空间。近几年江西经济金融快速发展,金融业组织体系日益健全,资产规模不断扩大,经营效益稳步提升。截至2012年末,全省共有银行业地方法人金融机构123家,其中全国性银行一级分行16家,外资银行2家,资产管理公司4家,财务公司2家,信托公司2家;法人证券公司2家,证券营业部126家;法人期货公司1家,期货营业部25家;省级保险公司34家。金融机构资产总额2.17万亿元,是2007年的3倍;实现利润总额284.98亿元,是2007年的3.57倍。金融业的迅速发展,形成了对金融业服务外包的市场需求,未来市场发展空间十分广阔。2.服务外包产业迅速崛起提供了扎实的产业基础。南昌市在2009年列入全国21个服务外包示范城市,目前已形成全省服务外包产业集聚地,全省98%以上服务外包企业集中在此。目前全市拥有浙大科技园、金庐软件园等示范园区11家,已进驻美国微软、美国甲骨文、德国贝塔斯曼、日本日立、东软集团、用友软件等重点服务外包企业91家。其中,南昌市高新区作为全国服务外包示范区,聚集了各类服务外包企业400余家,搭建了人才培训平台、软件技术支持平台、测试平台及技术服务平台四大基础公共平台,为园区服务外包企业提供全方位服务。这些都是发展金融业服务外包重要产业基础。3.良好的资源禀赋优势提供了完善的配套保障。一是综合成本较低。与国内其他20个服务外包示范城市相比,江西的土地、房地产、劳动力成本相对较低,IT相关行业平均工资不到上海、北京等地的一半,具有明显的成本优势。二是人力资源优势较好。南昌高新区位于全省最大的智力密集区,30余家高等院校和科研院所是强有力的人才、智力依托,区内昌东高校园区各类院校开设了近200个专业学科,每年可培养、输送近6万名专业技术人才。三是地质条件和生态环境优良。江西地质条件稳定,交通发达,生态环境优美,森林覆盖率63%位于全国前列,空气、水质一流,有机食品总数全国第一,是吸引金融服务外包企业入驻的理想之地。

三、推动江西金融业服务外包发展的路径

尽快规划金融产业园区建设

除继续努力打造红谷滩金融商务区,重点吸纳正规金融机构外,还要统筹规划全省金融产业园区,吸纳金融机构后台中心和金融服务外包企业,形成功能区分、各有偏重的金融产业布局。为此,可以国家级南昌服务外包示范城市为中心,尽快在南昌高新区规划金融产业园区,承接境内外金融后台中心和服务外包产业的转移,力争成为中部区域金融后台和服务外包中心。同时,抓住赣州建设赣闽粤湘四省边际区域金融中心和全国服务外包示范城市有利时机,努力把赣州建设成为江西省金融后台和服务外包的副中心。

加大优惠政策支持力度

近几年不少省市出台了支持金融业服务外包发展的优惠政策,并在吸引金融后台中心和外包企业入驻上占领了先机。江西虽然错失前期机遇,但未来金融业服务外ศ包发展空间仍然巨大,只要有更具吸引力的优惠政策,完全可以在竞争中占居优势。因此,江西要尽快出台金融产业园区的相关奖励政策、人才政策、土地政策、税收政策等,而且这些政策要有明显的比较优势,才能更具吸引力和竞争力。

针对市场需求加大市场营销

要及时掌握金融业服务外包的市场需要,重点抓住大型银行后台中心和服务外包的布局调整及地方法人金融机构完善后台中心的新机遇,加大招商和营销力度,吸引其✎入驻江西金融产业园区。要通过媒体宣传推介、商务洽谈、主动走访等方式,宣传江西金融产业园区优惠政策,积极引进国际服务外包专业协会评选100强服务外包企业、世界500强企业以及其他国内外知名的服务企♀业,同时要鼓励发展和培育壮大本土金融服务外包企业。要丰富和完善金融服务外包产业链,在巩固发展传统金融服务外包的同时,逐步向运营咨询、金融数据挖掘与分析、信用分析与评级、风险管理服务等高端领域渗透。

营造良好的发展环境

发展环境是区域竞争力的重要方面,加快金融业服务外包同样需要良好的外部环境。除国家层面要尽快建立和完善服务外包相关法规制度、资格审查和评级制度,以及金融监管、行业自律制度外,还要提高政府办事效率,加强外包人才培养,对入驻金融产业园区金融后台中心和服务外包企业在各类审批和服务保障上提供“一条龙”服务,减少各种环节,提高服务效率。