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第一篇:《券商银行营销合作方案》

2011年第三季度全面营销合作方案（草案）

一．合作宗旨：

为加强中国银行和中原证券合作的深度和广度，提高服务水平，增加服务内涵，提升“中国银行”及“中原证券”品牌在中原经济区的知名度、认可度和忠诚度，中国银行河南省分行营业部（以下简称中行省营）携中原证券商务内环路营业部（以下简称中原内营）本着合规经营、共同开拓、互利共赢的原则，开展2011年第三季度基础营销合作。特制定本方案，为今后，中国银行和中原证券更广泛而深远的战略合作打下坚实的基础。

二、合作口号：

用心沟通，用爱承诺；勇于开拓，共赢中原。

三、合作期间：

2011年6月T日——2011年9月T日(具体日期待定)

四、合作总体目标

中秋节

通过中行省营和中原内营的营业网点及以外场所，共同发展低端、中端、高端及VIP各层次有效客户（见下页说明），客户开发量化目标如下：

本合作草案仅供参考，最终方案由双方协商而定。

说明： （1）有效客户的定义：

在中行开立第三方存管帐户，同时在中原证券开立了上海、深圳帐户，且上海帐户指定在中原证券，活动期间客户资金帐户资金大于10000元。客户开户流程应严格按照中国证监会客户开户流程办理，开户时必须由客户本人当面到中原证券填写相关开户资料并签名，严禁他人代办相关手续。

五、合作亮点：

在活动期间，合作双方将在以下方面提供优惠：

〈一〉中原证券提供以下优惠

1、中原证券为中行营销发展的新增有效客户提供最优质的服务，开立沪深证券账户、短信服务、理财讲座、投资分析、专属客户经理等方面的服务。

本合作草案仅供参考，最终方案由双方协商而定。

2、中原证券对中行合作营销的新增有效客户在佣金费率方面提供优惠支持。（佣金费率符合河南证监局和河南证券业协会最低佣金标准千分之1.1）

3、中原证券自然新增客户在办理第三存管业务时向客户优先推荐选择中行作为第三方存管银行。与银行合作营销方案怎么写。

4、如客户在中原证券及其营业部咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务时，我部将向客户建议开通网银和理财服务。

5、在活动期间，在中原证券开立证券账户或上海账户新增指定在中原证券进行股票买卖的中行行员工提供专属客户经理，VIP服务，赠送VIP资讯终端。

6、中原证券业务一部为配合中行的阶段性营销任务，对中行的阶段性任务指标：如 信用卡 网上银行 人民币理财等业务提供最大限度的支持。

7、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、专题投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动，积极吸引中高端个人客户，提升双方共同存量客户忠诚度。 〈二〉中行提供以下优惠

1、中行在第三方存管业务合作期间向客户推介中原证券，尤其是中行中高端客户。

本合作草案仅供参考，最终方案由双方协商而定。

2、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、专题投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动，积极吸引中高端个人客户，提升双方共同存量客户忠诚度。

3、其它。

六、合作渠道：

（1）营业网点：中原证券与中行相互驻点宣传第三方存管业务，并对双方在业务方面上提供服务支持。

（2）社区：选择合适的社区，通过组织舞蹈、表演、学习等多种形式入驻。

（3）企事业单位：现场宣讲会、聆听企事业单位的金融需求。

（4）汽车城：选择合适的品牌，通过组织多样的活动吸引客户。

（5）教育咨询培训机构：接触有影响力的教育咨询培训机构，

（6）媒体：联系广播(如魅力881)、电视（如郑州电视台）、

（7）网络：网络媒体（如河南100度、新浪微博、QQ群）进行前期、中期及后期的宣传和推动。

七、合作人员安排：

本合作草案仅供参考，最终方案由双方协商而定。

（1）本合作由中原证券和中行联合组织，成立合作组，双方提供网点相关业务联系人名单，组织联谊活动，增强沟通、交流，互相学习，增加了解和增进友谊；

（2）根据渠道、活动安排合理、高效配置人员及设施；

（3）双方在活动期间产生的宣传广告费用由双方协商共同承担。

八、合作实施规划：（三个月合作期间，分三个阶段）

第一阶段 （6月T日-7月T日)：

（1） 营业网点：人员互驻，设施配备，人员认识、交流、

环境熟悉、业务学习，业务宣讲；

（2） 营业网点以外渠道开拓：调研、选择、设计活动、组

织活动。

（3） 合作双方相关人员联谊活动：增强沟通、增加了解、

互相学习、增进友谊。（有利于合作的高效、有序）

（4） 合作双方基本业务对接：中行省营零售、储蓄、信用

卡、网银等业务与中原内营业证券经纪、第三方存管

业务全面、无缝对接；

第二阶段：（7月T日-8月T日）与银行合作营销方案怎么写。

（1） 营业网点：保证低端客户的持续开发，同时，不断增

加中端客户的开发及再开发力度，合作双方互相学

本合作草案仅供参考，最终方案由双方协商而定。

第二篇:《与银行合作方案》

与银行合作方案

一、 客户认定

1、 利用第三方存管关系的银行驻点，并由此开发的客户；

2、 由银行客户经理或其他员工介绍而开发的客户；

3、 第三方存管银行的员工及其近亲属；

二、 奖励方案

1、 凡银行渠道客户，每户在达到有效户的当月（指在当月20日结算时客户银行账户资产总值超过5000元）按户奖励介绍人100元。（开户免费）

2、 每个银行网点有效客户累计达到100户时，给予该银行网点3000元的现金奖励。

3、 银行介绍客户单户市值在结算日达到30万元以上的，给予银行介绍人该客户市值的1‰的现金奖励。

4、 凡合作银行的员工及其近亲属在我营业部开户除上述奖励政策外，对其本人账户应收手续费进行优惠。原则上，网上交易不高于1‰，对银行员工及其近亲属的费率优惠于开户当日一次操作完成。

三、 给付方式

1、 每月在20日下午收市后对客户账户进行清算。凡达到上述奖励标准的，于25日前将奖金划入介绍人指定银行账户。

2、 每个银行网点的奖金于第100个有效户完成当月的25日划入银行指定账户。

第三篇:《银行合作方案》

绵阳商业银行合作活动方案及具体执行

一、活动设置的目的

——通过活动强化与合作银行间的联系，为后续合作的持续开展奠定基础； ——通过活动实现项目的针对特定客群的渠道推广，建立口碑市场宣传； ——通过活动完成有效客户的积累工作； ——活动期间争取实现部分产品的成交。

二、活动主题

活动主题：绵商银行2013夏季财富VIP沙龙

三、活动时间及地点

——活动时间：2013年8月24日14:00-17:30（暂定） ——活动地点：XX大酒店会议室内（暂定）

四、活动形式

本次活动以银行为主导，由其进行客户邀约，以举办理财讲座为由头，邀请其VIP客户到场参与沙龙讲座并参加简易冷参会的形式，期间加入本案的产品推介环节，规避客户对于房地产销售活动的厌恶感。

活动现场布置上，确保项目宣传诉求点的释放到位。

五、活动内容

本次活动设置5个内容环节，分别为：

——国内经济发展趋势座谈

——“国内金融投资理财环境的变化趋势”主题演讲 ——金融理财知识讲座 ——本案产品推介 ——答谢冷餐会

六、活动流程

2013年8月24日下午13:30——客户到场签到

14:00

——活动正式开场与银行合作营销方案怎么写。

14:00-14:30

——国内经济发展趋势座谈

14:30-15:00

——“国内金融投资理财环境的变化趋势”主题演讲

15:00-15:30——金融理财知识讲座

15:30-16:00——本案产品推介

16:00-17:30——客户自由活动，答谢冷餐会

17:30——活动结束，客户领取小礼品，现场撤场及卫生清扫与银行合作营销方案怎么写。

七、具体活动执行活动流程

1、前期准备工作 （1）客户邀约

客户邀约工作由银行方面执行，选择范围应以高端VIP客户及其家人为主； 邀约工作需提前7-10天进行，并于活动前2天最终确认客户行程； 为确保现场推介效果，现场参与活动人数限制在80组，暨160人以内。 （2）讲师邀请

建议本次活动向绵阳当地大学邀约经济类专业教授一名，作为活动主讲，另由银行方面提供理财师一名作为补充；

本案应有营销经理级别一名进行现场产品推介。 （3）物料清单及就位时间

2、具体安排 （1）活动内容设置

活动共设置3个环节，分别为： ——银行理财专业讲座； ——本案产品推介； ——现场冷餐会。 （2）现场平面图

（3）人员配置

（4）具体工作流程

八、活动各项费用清单（预估）

九、特殊情况预案

如遇下雨等特殊天气状况，因准备活动预案措施。

1、准备雨伞第一次作文400字50把，接送客户上下车，并有安保负责雨具回收； 2、准备户外太阳伞10把，小雨时可以正常进行。

第四篇:《银行营销活动方案3篇》

一：银行营销

一、合作单位简介

无

二、活动目的

以吸引客户为活动目的，与社区客户互动，进行项目社区文化营造与感受，带动新老客户，提高我行社区银行人气，吸引客户群的关注度，扩大社区银行的影响力与认知度。

三、活动内容要点

1.活动内容

1）体感游戏吸眼球

为 达到吸引新老客户群认识我社区银行，走进我社区银行，特举办此项游戏活动以达到令人瞩目的效果。每周安排固定时段，在我社区银行门口（或能力可及范围内） 开展体感游戏互动项目。此项游戏内容活动方式新颖脱俗，另外又起到一个全民健身的效果，定能吸引路过的客户，而这些驻足的客户，必定有我行正在寻找的客户 群体。另外：参加体感互动游戏的客户需在活动参加详情登记簿上签字留电话以作为我行客户信息来源。

2）当客户吸引人群吸引至一定规模时，可继续开展有奖抢答环节。

到访客户既可体验体感游戏的乐趣，又可参加抢答问题的有奖回馈，宣传定能达到预期效果。

2.交流话题建议

抢答问题建议如下：

1.某银行是哪年成立的？

2.某银行的经营理念是什么？

3.某银行理财克服困难作文产品的产品规格有几种？问题可选择一些针对客户需求方面的。

3.宣传方式（1）在社区银行周边小区的报箱内投递活动广告；

（2）在社区银行周边小区的电梯内、宣传栏张贴营销活动广告；

（3）通过微信宣传活动信息；

4.活动反馈与跟踪销售行动

根据活动开展情况，由现场人员客户回答问题情况进行分析，有针对性的服务客户。对于参加游戏互动的客户，待游戏结束之后再进行有针对性的深度挖掘。

四、目标客户组织

1．目标客户

目标客户包括：社区银行周边小区通过宣传慕名而来的到访客户，以及当天老带新客户；

2．客户组织

约访的新老客户当日来我我行，由接待人员进行简单了解后进行分流引导，咨询客户带到咨询区，参加游戏客户带至游戏区登记，游戏开始时间由固定人员讲述游戏方式及注意事项后开始互动游戏和抢答游戏，对于回答正确我行问题的客户给与渤海银行专属纪念品。

五、时间地点的安排

1.时间

社区银行开业后的节假日或法定休息日均可

2.地点

我行社区银行门口（或能力范围可及内）

六、费用预算（请详细列出各项费用名称，单价，数量，总价等）

XBOX360体感游戏机1台3000元

纪念品100份0--500元（可用我行现有水杯或其他）

平板电视1台3000元（社区银行应自有此设备）

七、预期效果分析

1.通过本次活动预计带来的业务量

业务量不敢保，人气量肯定暴增

2.通过本次活动预计带来的影响

预期影响给客户留下深刻印象的同时，配合理财及储蓄产品的销售，大幅增加网点存款和业务量。

八、人员安排与职责

1.活动策划人：2人

职责：安排现场分区接待客户以及设备调试等流程分配

2.活动协调人：3人

职责：接待来访客户并做好推广解释工作

3.活动现场负责人：1人

职责：负责一切当日活动细则

方案二：

1．概念：营销策划方案是商业银行在进行金融产品或服务的市场销售之前，为使销售达到预期目标而进行的各种销售促进活动的整体性策划文书。

2．作用：营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“将来时”渐变为有序的“现在进行时”提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动的蓝本。

3．特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的操作性、确切的明了性等特点，即体现“围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”的要求。

结构模式

1．种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。

2．结构：

营销策划方案的基本结构是：

第一部分：营销策划方案封面

在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容：

1)营销策划的全称。

基本格式是:xx银行关于xxxx营销策划书

2)营销策划的部门与策划人。

营销策划:xx银行xx分（支）行客户部

主策划人:xxx、xxx、xxx

3)营销策划的时间。

xxxx年x月x日

第二部分：营销策划主题和项目介绍

根据不同的营销策划对象(即营销策划项目)，拟定各自所应围绕的主题。营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的基本准绳。在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。

第三部分：营销策划分析

营销策划分析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。

1)项目市场分析。

宏观环境状况。主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。【银行营销活动方案3篇】银行营销活动方案3篇。

项目市场状况。主要包括现有产品或服务的市场销售情况和市场需求情况、客户对商业银行新产品或服务的潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。

同业市场状况。主要包括同业的机构、同业的目标市场、同业的竞争手段、同业的营销方式、同业进入市场的可能与程度等等。

各种不同的营销策划所需的市场分析资料是不完全相同的，要根据营销策划需要去搜集，并在营销策划中简要说明。

2)基本问题分析。

营销策划所面临的问题和所要解决的问题，这些问题的生成原因是什么?其中主要原因有哪些?解决这些问题的基本思路如何确定，出发点是什么?通过何种途径，采取什么方式解决?等等。

3)主要优劣势分析。

主要优势分析：围绕营销策划主题，将要开展某一方面的市场营销活动(如市场调查、新产品开发、市场促销、广告宣传等)，拥有哪些方面的优势，主要是自身优势(即自身的强项)分析，也应考虑外部的一些有利因素。营销策划就是要利用好有利因素，发挥出自身优势。分析优势应冷静客观，既不能“过”，也不能“不及”，要实事求是。

主要劣势分析：主要劣势分析就是分析与将要开展的市场营销活动相关联的外部一些不利因素和自身的弱项、短处等。营销策划就是要避免和化解这些不利因素，如何弥补自身的不足，错开自身的弱项。

主要条件分析：主要条件分析就是分析将要开展的市场营销活动所需要的条件，包括已具备的条件和尚须创造的条件，逐一列出，逐一分析，以求得资源的最佳利用与组合。

第四部分：营销策划目标

不同项目的营销策划，有各自不同的营销策划目标，而营销策划目标大多由一些具体的指标所组成。拟订营销策划目标，要实事求是，经过努力能够达到。

第五部分：营销执行方案（即保障措施）

制订营销执行方案，是营销策划的重头戏，是对市场营销活动各道黄色作文环节、各个方面工作的精心设计、周密安排和逐一布置与落实，是营销活动组织、开展的脚本。

制订营销执行方案应考虑以下问题：

(1)理顺本次营销活动所涉及的各种关系。

(2)把握本次营销活动的重点和难点。

(3)确定本次营销活动应采取的策略。

(4)弄清楚开展本次营销活动可利用的人、财、物等方面的资源与条件，确定好策划预算。

(5)本次营销团队人员的组成，各参与部门及人员在本次营销活动中所应完成的任务、所应承担的责任和所应充当的角色。

(6)开展本次营销活动的监控、反馈机制和传导系统。

(7)完成本次营销策划任务的时间安排（分阶段任务）。

(8)开展本次营销活动可能出现的突发问题与应急措施。

(9)对本次营销活动的考核奖惩方式。【银行营销活动方案3篇】文章银行营销活动方案3篇出自中秋佳节、国庆节为引爆点，以个人高中端客户和持卡人为重点目标群体，以巩固和发展客户、促进储蓄卡使用、提高速汇通手续费等中间业务收入为主攻目标，重 点拓展购物、旅游、餐饮、娱乐市场及其相关市场，同时扩大产品覆盖人群，促进客户多频次、多品种使用，带动个人银行业务全面发展；同时通过“金秋营销”宣 传活动的开展，确立我行品牌社会形象，增强客户对我行个人金融三级服务(VIP服务、社区服务、自助服务)的认知和感受，提高电子渠道的分销效率,切实提 升经营业绩。

四、活动内容

活动主要包括以下内容：

(一)“金秋营销产品欢乐送”优惠促销赠礼活动。

为鼓励持卡人刷卡消费和无纸化支付，促进银行卡和自助设备各项业务量的迅速增长，同时保持和提升速汇通业务竞争优

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