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早几天隆基股份引起了我的兴趣，我对这个行业进行了几天的研究，现在把结果整理出来和大家分享，希望给对光伏产业有兴趣的朋友一个投资参考。 做投资要先选行业，必须对行业有较好的了解，因为行业决定了企业的发展速度，竞争状况，利润水平等。 本文将分析光伏产业的现状，前景，竞争格局，投资逻辑等，通过对行业的初步分析，我感觉这个行业有较好的投资机会。 1行业介绍 光伏产业简单的说就是太阳能发电产业，属于新能源行业。 人类的历史就是一部对能源开发利用的历史，从最早用人力，动物，到用煤炭，石油，天然气，到电力，每一次能源利用效率的进步都伴随着人类生产效率的大幅度提升，而对取之不尽太阳能的开发利用是地球人的共同追求，也是人类文明的终极追求，如果有一天太阳能可以取代现在的化石能源，那么意味着人类文明进化到了一个更加高级的阶段，从这个角度看光伏产业是一个真正的朝阳产业。 目前包括光伏发电的可再生能源占全球总能源的2.78%，2016年光伏行业总产值3360亿，太阳能并网发电总量为662亿千瓦时，占全年发电总量的1%，空间巨大。 值得注意的是这个产业在十多年前就大火了，2007年到2008年光伏却开始集体衰落，主要原因是二个方面：一是地方财政的补贴让大量的企业进入这个领域，于是产能过剩，形成了恶性价格竞争，对于一个处于婴儿期的行业来说这是灾难性的，当价格补贴停止产品的销售价格低于成本，造成大量亏损，很多企业退出，二是技术还不成熟，成本过高，对于客户来说比直接用电贵的多，所以在10年几乎停滞了。 但是这10年来行业的技术取得了长足的进步，成本大幅度的降低了，行业爆发增长， 从数据也可以看出来：2016年的市场装机4.23GW，比2015年增长3倍，2017年半年时间达到7.11GW，同比增长2.9倍。 行业上游是晶体硅片生产商，中游是光伏组件，电池等生产企业，下游就是做光伏应用的运营商，客户主要有B端客户，如政府，大型企业，还有C端客户，如家庭等，对应的产品形态政府是集中式的大型光伏发电站，而家庭是户用光伏发电。 光伏发电工作原理很简单，是通过晶硅做成的电池把太阳能储存起来，输送到家庭，企业，然后用不完的话可以上电网，国家有补贴。 晶硅有二种模式，一个是单晶硅，一个是多晶硅，二种模式处于竞争之中。 在2016年之前多晶硅占了优势，主要原因是成本低，但单晶硅转换效率更高，成本也高。 这个情况在2016年后发生了转变，因为单晶硅的技术取得了突破，成本开始下降，小学生近视的调查报告目前多晶硅成本0.82美元/片，单晶硅0.89美元/片，二者相差无几，所以单晶硅的全球市场份额节节攀升，2015年为18%,2016年为24%，2017年30%。 晶硅太阳能电池组件生产成本现在是2.5元/w，光伏电站系统成本7元/w，如果以这个成本计算，一个家庭装一个5千万的户用光伏系统，需要花写过年的作文3.5万元。 而光伏组件市场平均成本2017年0.34美元/瓦，平均售价0.37美元/瓦，相差8%，这意味着销售价格低于成本，现在都是依靠补贴才没有亏损。 2市场状况 中国是全球光伏产业最大的市场，占了全球光伏生产销售额的80%，2013年起，连续4年中国的光伏发电机新增装机量世界第一。 2016年新增装机量34.5GW，同比增长126%，累积装机量77.4GW。2017年前三季度同比增长60%，而分布式装机量15GW，占比37.5%，同比增长3倍。 现在政府大力支持光伏产业，未来行业将处于高速的增长之中，预期2030年全球产业规模将达到1700GW。 现在光伏制造业全产业链实现了国产化，而且产能与技术都全球领先。 多晶硅龙头是保利协鑫，还有晶科能源，赛维LDK,单晶硅主要是隆基股份，中环股份。 全球参与竞争而且有实力的企业至少有70家以上，这说明行业还处于很早期的群雄纷争的时代，国内前十家企业硅片产量占行业77%，前五家占比58%。 下面简单介绍几个代表企业： 1行业排名： 英力特，有单晶硅，多晶硅，1998年进入这个行业，2007年纽交所上市，熊猫二代MWT电池的效率21.5%，发电量200亿度/年，占全球光伏发电总量7%。 2本文猪脚隆基股份，2000年成立，主营单晶硅开发，全球单晶硅龙头，包括下游电站运营，在行业内多次获得创新大奖。另外一个单晶硅企业中环股份。 3林洋能源，下游发电站运营，分布式电站龙头企业 4通威股份，多晶硅生产成本60元公斤，行业平均70元公斤，有一定从成本优势。 5晶盛机电A股上市，光伏设备龙头 6协鑫集团控股，香港上市，全球最大的多晶硅生产企业，2015年产量7.5万吨，包括协鑫集成，太阳能设备，灯具等综合系统工程集成商。协鑫新能源有128个光伏电站，加上国外的总装机量5000兆瓦，全球第二，中国民营企业中第一 7天和光能，全球最大的光伏组件供应商，系统集成商，纽交所上市，多晶硅转换效率22%，世界第一 书山有路勤为径的下一句 未来的主流是依靠市场竞争驱动，成本在不断下降，发电效率在不断提高，真正变成了高成长行业， 3户用光伏市场 集中式大型光伏发电站目前的发电量占总量的80%，但是户用市场会是未来的主流模式。 我们先看家庭市场的几组数据： 中国家庭总户数大概4亿户，其中城市家庭1.28亿户，小镇家庭0.78亿户，农村1.94亿户，因为使用条件，经济条件等原因，他们可能使用比例分别按照5%，12.5%，10%计算，最后的潜在市场大约为家庭总量的8.25%，总共3300万套左右，而目前的市场实际安装只有40万套， 2015年2万套 2016年15万套 2017年40万套 虽然增长速度很快，但占比为1.2%，未来空间巨大。 但目前这个市场的主要障碍在于价格不能被市场接受，所以需要补贴才能生存，目前主要通过上网电价补贴的方式进行。 这是目前的电价补贴价格，可以看到分为四种，前三种的补贴逐年降低。而分布式电站的补贴一直是0.42元/kw麻雀怎么抓。但是6.1日光伏新政让行业崩溃，因为新政降低补贴标准，这个行业的销售价格比成本都低，全靠补。 之所以取消补贴是因为目前行业处于产能过剩，价格战激烈的状态，新政更让行业雪上加霜，行业内有人估计真的执行新政的话，光伏制造有56%的产能过剩，这意味着行业里技术能力不强的企业将逐步淘汰。 到此我们可以梳理出行业的关键要点： 1光伏产业是高速增长的朝阳行业，行业现在的增长基本是翻倍，2017年比上一年增长了2.9倍，未来依然会保持一个很高的增长速度，因为技术在不断进步，成本在不断下降，所以这个行业像10年前那样全线崩溃的可能性很小，前景非常好。 2中国的企业在技术，产能，市场空间，应用规模，增长速度等各方面领先全球，占了80%以上的市场份额，可以说光伏市场主要就是中国市场。 3这个行业前期投入非常大，而且收益周期长，发电效率决定了竞争力，所以对技术的要求也很高，规模效应很强。综合起来看，行业真正的竞争力在于技术竞争，规模竞争，所以优先考虑在产业链上下游均有布局的龙头企业。 4从发电效率的角度看，优先选择单晶硅领域有竞争力的企业，而隆基股份是这方面的龙头，同时他也布局了产业链上下游。 5户用光伏市场虽然前景广阔，但是成本还比较贵，还需要较长的时间进入家庭市场。 6目前因为行业的产能实际上已经过剩了，所以补贴降低了，未来行业里没有技术优势，成本优势，规模优势的企业将被淘汰。 具体对行业单晶硅龙头隆基股份的分析请看下篇。

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